O mercado brasileiro de ETFs (Exchange Traded Funds) vive um momento de expansão e sofisticação. Nos últimos dias, quatro novos fundos foram lançados e cada um deles traz propostas inovadoras para diversificação, eficiência e acesso a estratégias com fundamentos e potencial de crescimento no longo prazo.
Neste artigo, você confere um resumo completo dos novos ETFs: AUVP11, EWBZ11, CAPE11 e RICO11. 4 ETFs lançados nos últimos dias e que seguem o modelo tradicional de ETFs na B3, ou seja, são ETFs que reinvestem automaticamente os proventos na carteira de ativos.
AUVP11 – BTG Pactual TEVA Ações Fundamentos
AUVP11 tem como objetivo replicar o índice Teva Ações Fundamentos (IAFD), composto exclusivamente por empresas brasileiras que exibem lucros líquidos positivos nos últimos cinco anos, retorno sobre patrimônio líquido (ROE) acima de 10%, margem líquida superior a 8% e dívida líquida sobre EBITDA menor que 3x.
A gestão segue critérios estritos de qualidade e rejeita setores considerados voláteis ou sem histórico sustentável, como varejo, transporte aéreo e proteína animal. O formador de mercado é o BTG Pactual, o patrimônio inicial do fundo girou em torno de R$ 20,96 milhões e a taxa de administração é de 0,75% ao ano.
Abaixo é possível ver o gráfico de composição por setor do AUVP11.
EWBZ11 – iShares Bovespa BR+ Equal Weight B3
EWBZ11 busca oferecer exposição equilibrada ao mercado acionário brasileiro por meio da ponderação igualitária de todos os ativos que compõem o índice Bovespa BR+ Equal Weight. Essa estratégia minimiza a concentração em poucas “blue chips” e amplia o potencial de retorno de médias e pequenas empresas, incluindo também BDRs de companhias brasileiras listadas no exterior, como Nubank e Stone. A BlackRock atua como gestora, tendo o BNP Paribas Brasil como administrador e o fundo possui 2 market makers: o Credit Suisse e o Goldman Sachs e a taxa de administração é de apenas 0,30% ao ano.
Atualmente o EWBZ11 conta com cerca de 90 ações com participações no patrimônio variando em torno de 1,00 a 1,50%.
CAPE11 – iShares Bovespa BR+ Cap 5% B3
CAPE11 replica o índice Bovespa BR+ Cap 5%, que limita o peso de cada ação a um máximo de 5% do total da carteira. Essa regra de concentração moderada permite ao investidor capturar ganhos das empresas mais líquidas sem a exposição excessiva a um único ativo. O rebalanceamento ocorre trimestralmente, garantindo alinhamento contínuo com a liquidez e representatividade do mercado. CAPE11 possui os mesmos prestadores de serviço do EWBZ11 e a mesma taxa de administração de 0,30% ao ano.
RICO11 – Buena Vista Bloomberg US Billionaires Investment Select
RICO11 replica o índice Bloomberg US Billionaires Investment Select, que reúne as 50 ações mais frequentes nas carteiras dos bilionários americanos, com critérios de seleção baseados em geração de caixa, consistência de resultados e resiliência financeira. A cota foi lançada com valor em torno de R$ 30 e este ETF servirá como mais uma ferramenta de dolarização e exposição internacional na carteira do investidor. O fundo é administrado pela Vórtx DTVM, tem taxa de administração de 0,55% ao ano e o UBS como market maker.
E com isso o nosso mercado de capitais segue se fortalecendo e o leque de possibilidades para nós, investidores, segue pujante e em franco crescimento. Mais possibilidades para análise e alocação.
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